猛狮科技:新时代证券股份有限公司关于公司重大资产重组限售股份解禁上市流通的核查意见_市场要闻

新年龄段使结合在起作用的广东猛狮新能源科学技术兴趣极大的公司象征资产重组限售兴趣开放的打勾视域

新年龄段使结合兴趣极大的公司

在起作用的广东猛狮新Polytron Technol限度局限性自有本钱的前进试验见

比照《象征资产重组规章》、并购财务咨询事情规章、深圳使结合市所自有本钱上市经常地及剩余部分相干规则,新年龄段使结合兴趣极大的公司领受广东狮狮新能源Lion技术公司股票上市的公司)的付托,占领Lion技术发行兴趣及付给现钞采购深圳华力特电气极大的公司(以下简化标的资产华力特股权及相干市事项(以下简化象征资产重组孤独财务顾问,对Lion技术这次限售兴趣上市流通工夫事项停止了打勾,试验和试验列举如下:

一、发行兴趣和持平合理的事

(一)自有本钱发行。

201614日,经奇纳使结合人的监视支配授予《在起作用的满意、喜欢广东猛狮新能源科学技术兴趣极大的公司向方开苏等发行兴趣采购资产的批》(证监答应【20166批准文号,公司经过发行自有本钱和付给股权象征资产重组及关系市:

公司向他方收回了市13,818,345股兴趣、发放陈爱苏12,883,771股兴趣、发放张成华8,900,705股兴趣、深圳金穗花费支配障碍中队(极大的障碍)金穗花费)发行3,916,310股兴趣、北京的旧称中枢花费银行(极大的障碍)中世融川)发行3,178,823股兴趣、深圳立睿花费极大的公司(更名为深圳立睿支配极大的公司),以下简化李瑞公司)发行2,848,225股兴趣、发放杜璇2,536,701股兴趣、深圳百富通花费极大的公司百富通)发行979,078股兴趣、发放张妮489,539股兴趣、发放华英池316,420股兴趣、发放黄金松252,335股兴趣、发放刘宇240,319股兴趣、发放饶光谦212,282 股兴趣、发放周文华212,282 股兴趣、发放廖延林200,266股兴趣、向张婷婷发行168,223股兴趣采购相干资产。

2016215日,公司在奇纳使结合记录结算极大的责任心公司深圳分行谈判完毕了上述的兴趣的记录手续,上述的兴趣已于2016226日在深圳使结合市所上市,股新年龄段使结合在起作用的广东猛狮新能源科学技术兴趣极大的公司象征资产重组限售兴趣开放的打勾视域份刻为极大的售通过设定一工夫期限来统治的流通工夫股。这次合计发行新股票数量是51,153,624股,发行价钱/股,公司总持平合理的事由277,534,400库存举起至328,688,024股。

(二)这次发行兴趣后公司持平合理的事改变状态

1、经奇纳使结合人的监视支配授予《在起作用的满意、喜欢广东猛狮新能源科学技术兴趣有公司向方开苏等发行兴趣采购资产的批》(证监答应【20166批准文号,公司经过发行自有本钱和付给100%股权象征资产重组及关系市:公司向市他方方开苏、陈爱苏、张成华、金穗花费、中世融川、李瑞公司、杜宣、百富通、张妮、华英池、黄劲松、刘玉、光钱老、周文华、刘延林、张婷婷共发行51,153,624 股自有本钱,上述的兴趣上市日期为2016 2 26 日 ,公司总持平合理的事由277,534,400库存举起至328,688,024股。

2201715日,公司收到奇纳证监会号的《在起作用的满意、喜欢广东猛狮新能源科学技术兴趣极大的公司非空旷发行自有本钱的批》(证监答应【20163230号),满意、喜欢公司向上海青尚股权花费障碍中队(极大的障碍)等5不超过非空旷发行。49,561,569股新股票。上述的新股票为2017321在深圳使结合市所上市,公司持平合理的事发展变为为32.,688,024库存举起至378,249,593股。

3、公司2016年度同伙大会经过并经过2016年度推进分派培养与本钱公积金转增378,249,593以库存为根底,致全套服装同伙10周旋自有本钱彩金人民币(含税),同时,人们可能性对尽量的同伙应用本钱预订。10库存举起5股,总举起额189,124,796股。公司举起后的持平合理的事发展变为378,249,593库存举起至567,374,389股。

自本打勾说话签发之日起,最早的公司持平合理的事发展变为567,374,389股,极大的售股数量是 167,177,101股,占公司持平合理的事发展变为

二、兴趣登记及限度局限性同伙行动请求

(1)市反的赴约赞成及抵消

1、在起作用的业绩及抵消的赞成事项

赞成的科目

赞成目录

根 据 《 发 行 股 份

华力特 2015 年度、2016 年费 2017 年净赚

不较低的 6,000 万元、7,800 万源河 10,140 万元。若 2015 年这次

及 支 付 现 金 购 买

事务未完毕,这么表演补偿性的人就赞成变为客户。 2018 年度意识到净赚

资 产 协 议 》 及 其

云纹实足 13,182

万元。华力网净赚为有价使结合。、促进事情本钱

补 充 协 议 , 本 次

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交 易 的 业 绩 补 偿

会计公司合日志属于

责 任 人 为 屠 方

公司同伙的上税后净赚为准。。

魁 、 陈 爱 素 、 张

在赞成期内,本晚期的,公司净赚较低。

成 华 、 金 穗 投

至当期晚期的积聚赞成净赚数,则业绩抵消责任心人应禀承签名的

资 , 以 及 蔡 献

《推进赞成抵消分歧书》的商定停止抵消。

军、陈鹏。

2、孤独财务顾问试验视域

试验后,孤独财务顾问以为:这次重组的业绩抵消责任心人造方开苏、陈爱苏、张成华、金穗花费,蔡先军、陈鹏,屠方凯、陈爱苏、张成华、金穗花费立即的拿公司兴趣,表演抵消授予,缺少明白的抵消责任心2018当年强制执行抵消工作吗,《兴趣发行分歧》及《公司条例》的补充分歧5条:为了确保表演薪酬尽量的者执行其表演,方开苏、陈爱苏、张成华、金穗花费赞成, 自签发之日起36蒙大拿州耗尽后,股票上市的公司按资产采购分歧条、第条身份证明并告语其年度兴趣抵消要点、减值抵消要点并早已执行该年度整个业绩抵消赞成及减值试验的赞成前,暂不解锁或配售其所持股票上市的公司兴趣。这次不哄配售其拿的限度局限性自有本钱。。李瑞公司、华英池、黄劲松、刘玉、光钱老、周文华、刘延林、张婷婷非业绩抵消责任心人,可申请表格破除自有本钱限售,不违背上述的赞成。

(二)市他方在起作用的注射剂资产权属的赞成

1、在起作用的注射剂资产权属的赞成事项

赞成的科目

赞成目录

1、本中队/我已依法向华立交纳注册本钱。,像情侣相似物于享用

全套服装同伙的合法加标题,有权依法处分中队/我保存华立的兴趣。。

2、在刚过去的中队里/个人将所持华力特的兴趣过户至Lion技术名下过去的,

本中队/个人所持兴趣不存在质押或剩余部分第三方合法加标题。。

华英池、黄劲松、刘

3、在刚过去的中队里/个人将所持华力特的兴趣过户至Lion技术名下过去的,

玉、光钱老、周文

本中队/mysel所持兴趣不存在尽量的权争议或司法解冻。

华、刘延林、张婷

形。

婷、李瑞公司

4、在刚过去的中队里/个人将所持华力特的兴趣过户至Lion技术名下过去的,

本中队/我对我的兴趣缺少无论哪第一相信。、付托持股或剩余部分相似物使结合

华乐兴趣拿状态。

5、自本授予之日起,本中队/我签名的和约或分歧不存在

为什么要障碍人们的中队/让公司兴趣的限度局限性条目。

2、孤独财务顾问试验视域

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试验后,孤独财务顾问以为:自本打勾说话签发之日起,赞成方严谨的执行上述的赞成,不违背上述的赞成。

(三)市他方在起作用的兴趣锁定的赞成

1、在起作用的兴趣锁定的赞成事项

赞成的科目

赞成目录

个人/本中队就这次发行捐款腰槽的Lion技术自有本钱自这次发行完毕之

日起一打的月内不停止让。这次自签发之日起12个月通过设定一工夫期限来统治截止后,

个人/本中队因这次发行而腰槽的兴趣禀承以下秩序分批解锁(包含立即的

和不直截了当的拿的兴趣):

1)自这次自签发之日起12个月截止之日,可让兴趣数不超过

邱 华 英 、 黄 劲

其于这次发行中腰槽的股票上市的公司兴趣的20%

2)自这次自签发之日起24个月截止之日,可让兴趣数不超过

松、刘玉、光钱老、

其于这次发行中腰槽的股票上市的公司兴趣的的50%

周文华、刘延林、张

3)自这次自签发之日起36个月截止之日,可让给这次发行。

婷婷、李瑞公司

各股票上市的公司兴趣。

这次发行腰槽的Lion技术的兴趣包含锁定期内个人/这家中队是由猛狮分店经纪的。

自有本钱彩金的技术分派、本钱公积转增等衍生腰槽的Lion技术兴趣。

使结合人的监视支配机构的接管视域或使担忧规则/本企

上述的赞成的锁定期,我赞同相干使结合接管机构A的接管视域。

使担忧规则应作确切的整洁的。。

2、孤独财务顾问试验视域

试验后,孤独财务顾问以为:自本打勾说话签发之日起,赞成方严谨的执行上述的赞成,不违背上述的赞成。

(四)市方扣留市孤独的赞成。 1、保卫股票上市的公司孤独性的赞成

赞成的科目

赞成目录

为了保卫股票上市的公司的孤独性,市对方利润自有本钱价钱对价

对股票上市的公司孤独性的赞成,目录列举如下:

在我本身随身/本单位作为Lion技术的同伙工夫,将使获得与Lion技术做到人

邱 华 英 、 黄 劲

员孤独、资产孤独使完整、事情孤独、财务孤独、机构孤独,详细赞成如

下:

松、刘玉、光钱老、

1、在起作用的当管事员孤独性

周文华、刘延林、张

1)使获得Lion技术的执行经理、副执行经理、财务一本正经人和董事会秘书官

婷婷、李瑞公司

等高级支配当管事员缺乏的我本身随身把持的/剩余部分单位和受控单位中队中占领

除董事远处的剩余部分打杂,且缺乏的我本身随身把持的/剩余部分单位和受控单位

中队领薪;使获得Lion技术的财务当管事员缺乏的我本身随身把持的/本单位及本单位控

制的剩余部分中队中兼任、领薪。

2确保我和我本身把持/剩余部分单位和受控单位中队完整

孤独于Lion技术的使工作、人事及薪酬支配体系。

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2、在起作用的资产孤独、使完整性(1)使获得Lion技术具有孤独使完整的资产,且资产整个成为Lion技术 的把持较低的,并为Lion技术孤独保存和运营。

2确保我和我本身把持/剩余部分单位和受控单位中队不以 无论哪第一办法违规保持不变Lion技术的资产、资产;不以Lion技术的资产为本单 剩余部分中队及其协同经纪中队的债项许可证。

3、在起作用的堆积孤独1确保我和我本身把持/本单位和本单位把持的剩余部分中队 Lion技术及属下分店百货商店占有率第一银行存款。

2确保我和我本身把持/剩余部分单位和受控单位中队未违背 法提出以便干预Lion技术的资产应用调整。

3)不调停Lion技术依法孤独上税。

4、论机构的孤独性,确保我和我本身的把持/剩余部分单位和受控单位中队与Lion技术 缺少体制上的杂乱。,不感动Lion技术的机构孤独性。

5、在起作用的事情孤独性1确保我和我本身把持/本单位及其所在单位把持的剩余部分单位的孤独性 于Lion技术的事情。

2使获得我本身/除行使同伙加标题外,不调停Lion技术 的事情战役,单位不超过董事会、同伙大会,灰白岁月家族的立即的或不直截了当的提出以便干预 技术方针决策与巧妙地控制。

3确保我和我本身把持/本单位和本单位把持的剩余部分中队 奇纳境表里以无论哪第一办法献身于与Lion技术相竞赛的事情。

4确保我和我本身极小值。/剩余部分单位和受控单位 中队与Lion技术的关系市;假如有不得已的的关系市,将比照LA签名 议,并将居住相干法度、法规、公司条例和剩余部分规章规则了公司的顺序。。

2、孤独财务顾问试验视域

试验后,孤独财务顾问以为:自本打勾说话签发之日起,赞成方严谨的执行上述的赞成,不违背上述的赞成。

(五)他方对军旗宣称内竞赛的赞成

1、在起作用的军旗宣称间竞赛和关系市的赞成

赞成的科目

赞成目录

1、自本租约签发之日起,随着伟大的及其分店,个人/本单位

它将不会立即的或不直截了当的地在chi表里以无论哪第一办法运转。

邱 华 英 、 黄

自筹资产或与另一边合资、合作作品、合资中队)、花费与Lion技术、华力

劲 松 、 刘 玉 、 饶

包括或可能性竞赛的中队或中队。

光 黔 、 周 文 华 、

2、市完毕后,个人/本单位拿Lion技术自有本钱工夫,本

廖 焱 琳 、 张 婷

/刚过去的单位赞成本身。/刚过去的单位和我本身/本单位把持的中队不立即的或孤独

婷、李瑞公司

接经纪无论哪第一与Lion技术及其属下分店经纪的事情包括竞赛或可能性

包括竞赛的事情;将不会花费无论哪第一与Lion技术及其属下分店经纪的

中队包括竞赛或剩余部分可能性包括合作作品的中队。;譬如我本身/ 刚过去的单位和我本身/

本单位把持的剩余部分中队拟附加的膨胀物进出口事情。,与Lion技术及

6

为团体同伙。

3、这次申请表格破除兴趣限售的同伙数量是8名,就中7自然人同伙、1

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其分店的经纪具有竞赛力。,则个人/机组使获得立定 支配竞赛性事情的办法,或许采用将竞赛的事情归入Lion技术 的办法,或将竞赛性事情让给使担忧第三方。 法办法,使个人/刚过去的单位和我本身/本单位把持的剩余部分中队不献身于强烈的的经纪战役。 狮科学技术主营事情相反或相似物的事情,弃权同宣称竞赛。

3、譬如我本身/本单位违背上述的赞成而给Lion技术形成伤害的,取 得的经纪推进无偿归Lion技术尽量的。

1、市完毕后,在刚过去的中队里/个人作为Lion技术的同伙期 间,本中队/我本身和刚过去的中队/我把持的中队将缩减和恢复友好状态 灰白岁月科学技术及其分店关系市,将不会应用同一的作为Lion技术同伙 的位置营求与Lion技术在事情合作作品等侧面授予优于百货商店第三方的权 利;将不会应用同一的作为Lion技术同伙的位置营求与Lion技术经营交 易的先占。假如强制和不得已的的相干市,本中队/ 我本身和刚过去的中队/个人把持的中队将与Lion技术禀承奇纳使结合监视管

华英池、黄劲 理授予、深圳使结合市所随着Lion技术构成方式等使担忧规则,关怀大众 松 、 刘 玉 、 饶 光 平、公允、同工同酬十分重大的, 比照LA订约分歧,处置内幕的方针决策 黔、周文华、廖焱 策、报批顺序并执行传达表现出工作,使获得与百货商店价钱比拟将不会伤害 琳、张婷婷、力瑞 持平的价钱伤害Lion技术的合法合法加标题。

公司2、确保中队/个人不发作占有率Lion技术资产、资产行动, 不索取Lion技术向个人/刚过去的中队和我本身/中队花费或把持的剩余部分中队 宣称规定无论哪第一方式的许可证。

3、确保中队/我严谨的居住中华人民共和国公司条例等 律法规随着Lion技术公司条例的使担忧规则行使同伙加标题,同伙合法加标题 是的,我会的。/本中队与Lion技术的关系市停止由舆论决定时,依法办事 弃权开票的工作。

2、孤独财务顾问试验视域

试验后,孤独财务顾问以为:自本打勾说话签发之日起,严谨的执行赞成方 上述的赞成,不违背上述的赞成。

三、起重物的资产占有率和违规使获得

自本打勾说话签发之日起,拿这次可上市流通工夫限售股的同伙未发作非经纪性 占有率公司资产,公司缺少对其违背行动作出无论哪第一使获得。。

四、限度局限流通工夫设计中上市兴趣的破除

1、限度局限性自有本钱发行日期201931天(星期五)。

2、这次破除限售的兴趣数量是3,337,770股,占公司持平合理的事发展变为

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4、这次兴趣破除限售及上市流通工夫详细状态列举如下:

单位:股

序号

同伙全名

所持限售

这次破除

这次破除限售兴趣数

这次解限后仍有

兴趣总额

限售数量

量占总兴趣的系数

限售兴趣数量

1

李瑞公司

2,136,170

2,136,170

0.3765%

0

2

华英池

237,315

237,315

0.0418%

0

3

黄劲松

189,252

189,252

0.0333%

0

4

刘玉

180,240

180,240

0.0318%

0

5

光钱老

159,212

159,212

0.0281%

0

6

周文华

159,212

159,212

0.0281%

0

7

刘延林

150,200

150,200

0.0265%

0

8

张婷婷

126,169

126,169

0.0222%

0

9

中世融川

4,768,234

0

0.0000%

4,768,234

10

方开苏

20,727,518

0

0.0000%

20,727,518

11

陈爱苏

19,325,657

0

0.0000%

19,325,657

12

张成华

6,675,530

0

0.0000%

6,675,530

13

金穗花费

5,874,465

0

0.0000%

5,874,465

合 计

60,709,174

3,337,770

57,371,404

凡例:(1破除限度局限性自有本钱申请表格不存在质押解冻。。

2)这次重组的业绩抵消责任心人造方开苏、陈爱苏、张成华、金穗花费,蔡先军、陈鹏,屠方凯、陈爱苏、张成华、金穗花费立即的拿公司兴趣,表演抵消授予,缺少明白的抵消责任心 2018 当年强制执行抵消工作吗,这次不哄配售其拿的限度局限性自有本钱。。上述的同伙的表演薪酬赞成特殊情况列举如下: 2016 2 25 日公布于巨潮信息网网站上的《广东猛狮新能源科学技术兴趣极大的公司在起作用的发行兴趣及付给现钞采购资产暨关系市事项相干方号赞成事项的公报》。中东的同伙,因公司缺少申请表格使升级,这次不哄配售其拿的限度局限性自有本钱。。未破除限售的五名同伙协同拿兴趣 57,371,404 股,占公司持平合理的事发展变为

五、自有本钱上市后限度局限性自有本钱的破除

单位:股

持平合理的事机构

在刚过去的改变过去的

更改的数量

在刚过去的改变接近末期的

兴趣数量

系数

兴趣数量

系数

一、极大的售股

167,177,101

29.47%

-3,337,770

163,839,331

28.88%

1、高管锁定自有本钱

32,125,575

5.67%

0

32,125,575

5.66%

2、初始限度局限性自有本钱

135,051,526

23.80%

-3,337,770

131,713,756

23.21%

二、 极大的售股

400,197,288

70.53%

3,337,770

403,535,058

71.12%

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六、打勾视域

试验后,孤独财务顾问以为:

1、自本打勾说话签发之日起,当公司的;

2、这次极大的售通过设定一工夫期限来统治的流通工夫股上市流通工夫契合相干法度法规随着深圳使结合市所的相干规则;

3、破除流通工夫股极大的售通过设定一工夫期限来统治、上市工夫与象征资产重组支配人分歧。、《深圳使结合市所中小中队板股票上市的公司军旗运作指示方向》及《深圳使结合市所自有本钱上市经常地》等使担忧法度、法规、规章的索取;

4、自本打勾说话签发之日起,公司及限售流通工夫股的传达表现出、正确、使完整。

孤独财务顾问不反破除RES。

(以下无发短信)新年龄段使结合在起作用的广东猛狮新能源科学技术兴趣极大的公司象征资产重组限售兴趣开放的打勾视域

此页中缺少译本,新年龄段使结合兴趣极大的公司在起作用的广东灰白岁月网 Polytron Technol限度局限性自有本钱的前进试验 见签名页

财务咨询发起人:

陈柏霖冯森

新年龄段使结合兴趣极大的公司

年 月 日

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